En un club nocturno de Madrid coinciden personajes marcados por la derrota y el deseo de una vida distinta. Antonio, funcionario que sueña con ser perfumista y seduce esposas de pilotos. Su hermana Antonia, soltera con deseos reprimidos. La Bella, aspirante a cantante de cabaret. El Poco, misterioso hasta el final. Vanessa, joven que busca un hombre mayor. Menéndez, dueño del club y lector secreto de pornografía. Damián, seducido por Antonia. Benigno, auxiliar de vida gris. El inspector García, policía corrupto. Todos giran en torno a un lugar donde la esperanza y la decadencia se entrelazan.
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